后新冠 三大受惠族群浮现

admin 5个月前 (04-26) 快讯 38 0

在疫情及油价两大因素影响下,法人观察,全球产业结构可能出现巨大变化,新受惠族群隐然成型,尤其远距消费、娱乐及远距工具三大类产业,将直接受惠。

瀚亚投资长刘兴唐指出,新冠肺炎疫情影响生活习性,人们的接触受到制约,预期一直将至疫苗问市且有效,恐慌情绪才会获得舒缓。最近很多人居家办公,视讯办公、开会非常方便,没有必要面对面,也减少染疫风险。

后新冠时代,将有三大产业兴起,在远距工具趋势部分,云端设备、网路频宽、高速运算、5G等族群将迎来长多题材,受惠族群包括铜箔基板、CCL材料、PCB、IC设计、IP矽智财、伺服器连接器等。

远距消费部分,网购兴起,使美股亚马逊股价创历史新高,宅配、电子支付同步受惠。此外,远距社群媒体、娱乐,如演奏音乐、游戏等,长线商机看好。

疫情改变生活习惯,对健康及社交也造成改变,包括保养、健康食品、运动相关消费型态都在改变。

防疫产品之中,口罩、额温机等需求虽是疫情紧绷下的短多题材,但生技族群如防护衣、手套等医材商机,研发疫苗、快筛试剂,原料药、学名药等,皆因疫情之故,形成长线利多题材。

油价部分,野村投信国内股票投资部主管姚郁如表示,台湾并非石油生产国,因此受到油价下跌的直接影响较小,但回归到油价下跌的主因─需求下降来看,塑化及石化相关类股,无疑也将是受害者。

化工族群拼逆袭 长兴、材料、南宝接单畅旺

中国疫情趋缓,化工族群运作陆续回复,长兴、材料-KY、南宝伴随油价牵动成本走跌、利基订单持稳,营运进补。其中长兴第二季电子材料干膜光阻稼动率近满载,表现最佳,特化也有九成,合成树脂约七到八成,力拼逆袭推进。 此外,和桐、中石化本业市况除有筑底回稳迹象,更因有资产开发题材,酝酿收益转机,成为法人追踪标的。 长兴中国厂区陆续复工,3月营收月增59%,4月有望再推进,马来西亚厂20日顺利复工投料,未来有望可维持最高五成稼动率,第二季营运蓄势更上层楼。 分析师指出,溶剂等原料因低油价带动报价下行,但以低价原料会延后约1个月反应,有利长

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