H2拉货旺季 连接器业者喊冲

admin 3周前 (09-03) 快讯 8 0

时序进入下半年传统拉货旺季,远距商机带动的网通/伺服器、笔电/平板出货持稳,宅经济相关如游戏机、耳机、游戏手把等需求看涨,以及明确的5G基础环境建设趋势,为供应链下半年营运挹注不少动能。法人看好多家连接器厂今年营运不淡,如正崴、良维等旺季表现可期。

正崴受惠于自动化效益逐渐显现,加上产品组合调整,近期营运渐入佳境,年初虽然受到疫情冲击,第一季营收规模下滑,但上半年整体获利仍优于去年同期表现。法人指出,主要成长动能来自美系客户手机、平板出货畅旺,游戏机摇杆有新客户挹注、美系客户无线耳机热卖等。

正崴表示,近年公司从3C拓往消费性、医疗、车用、工业、高频高速网通发展,加上自动化降低营业费用,成果逐渐展现在营运上。展望下半年,看好美系客户产品启动拉货,两大游戏新机出货,网通/资料中心等相关产品,及自行车与滑板车用各项模组产品逐步发酵,预期消费旺季带动下,对下半年营运乐观看待。

良维同样调整体质有成,撇除第一季疫情冲击,第二季生产回复正常后,毛利率达26.43%创下新高。展望下半年良维表示,5G通讯云端、IOT物联网、EV电动车、线上影音媒体串流、USB-C应用、智慧音箱等都是看好的产品。其中公司提到,USB-C因未来会广泛普及在手机、平板、笔电上,具有高成长潜力,而影音串流趋势则有望带动苹果Apple TV出货增加,Home Pod智慧音箱做为智能家居的一环,近两年虽然销售较弱,但仍是长期看好的趋势

法人预期,看好传统拉货旺季来临,不少连接器业者受惠,如资料中心、云端/边缘运算等应用,推升嘉泽伺服器占比拉高;笔电需求延续,带动嘉基、桦晟等厂商的电脑线材持续出货;美系TWS热销和5G新机即将上市,电声元件厂康控-KY下半年营运可望好转;电动自行车、绿能产品出货畅旺,信邦全年营运亦有望挑战新高。

电源管理IC、MOSFET厂 营运升温

电源管理IC、MOSFET概念股上半年财报概况 英特尔宣布发表新一代PC平台Tiger Lake,抢攻第四季的笔电市场,届时将全面推动PC相关晶片需求再度上扬。供应链指出,由于下半年以来PC、笔电需求畅旺,使主要采用8吋晶圆的电源管理IC及金氧半场效电晶体供给将可望更加吃紧。 在电源管理IC、MOSFET需求火热效应下,法人看好,切入PC供应链的电源管理IC厂茂达、致新及MOSFET厂杰力、大中及富鼎等供应链下半年营运将因此受惠。 英特尔宣布推出新款PC平台Tiger Lake,将采用10奈米SuperFin制程,效能相较上一代10奈米强上15%,且将整合Thunderbolt 4及USB 4等高速传输通道,让讯号传

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